2014年我國對外貿(mào)易形勢既有生產(chǎn)要素成本持續(xù)上升、傳統(tǒng)比較優(yōu)勢弱化以及“入世紅利”趨于消退等比較嚴(yán)峻的一面，也有貿(mào)易便利化水平不斷提高、跨境電子商務(wù)等新型貿(mào)易方式快速發(fā)展以及國家出臺一系列促進(jìn)外貿(mào)發(fā)展的政策措施等積極的一面。因此，結(jié)合我國LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，綜合判斷，我國2014年LED燈具出口所面臨的貿(mào)易形勢略微好轉(zhuǎn)，既有有利因素，也有不利因素。
出口形勢愈趨復(fù)雜化
總的來說，2014年我國對外貿(mào)易形勢既有生產(chǎn)要素成本持續(xù)上升、傳統(tǒng)比較優(yōu)勢弱化以及“入世紅利”趨于消退等比較嚴(yán)峻的一面，也有貿(mào)易便利化水平不斷提高、跨境電子商務(wù)等新型貿(mào)易方式快速發(fā)展以及國家出臺一系列促進(jìn)外貿(mào)發(fā)展的政策措施等積極的一面。
LED照明領(lǐng)域政策利好持續(xù)。近年來，白熾燈的淘汰，加之有政府的巨額補(bǔ)貼，對以出口節(jié)能燈、LED燈為主業(yè)的企業(yè)而言，無疑是極大的市場利好。經(jīng)過30多年發(fā)展，我國LED產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了買器件、買芯片、買外延片之路后，已實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn)外延片和芯片，初步形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，已成為世界各國采購LED產(chǎn)品的主要地。隨著全球LED推廣范圍的不斷擴(kuò)大，我國LED燈具出口將面臨前所未有的機(jī)遇。
LED照明市場滲透率將大幅提升。根據(jù)全球市場研究機(jī)構(gòu)估計(jì)，2014年LED照明市場產(chǎn)值為353億美元，較2013年增長47.8%，2014年LED照明滲透率也將提升至32.7%;并且，以往在LED照明市場中，由于價(jià)格較高等原因，民用市場的滲透率一直較低，而隨著LED照明技術(shù)的提升和變革，其價(jià)格不斷向甜蜜點(diǎn)邁進(jìn)。據(jù)外資瑞銀證券指出，2014年全球LED照明需求將大增6成，其中以家用照明增長最多，明年將可大增9成，遠(yuǎn)高于商用的37%及工業(yè)用的57%，其中應(yīng)用最為廣泛的球泡燈及燈管滲透率分別達(dá)20%與15%，備受矚目的LED燈具民用市場前景空間巨大。
新興市場LED照明需求升溫。根據(jù)CPbay綜合數(shù)據(jù)顯示，由于環(huán)保意識的增強(qiáng)和政府的大力推動，LED照明在俄羅斯、印度、東南亞、中東、非洲等新興市場迅速滲透，這些國家或地區(qū)因基礎(chǔ)建設(shè)投資熱度高，對于LED照明產(chǎn)品的需求呈明顯的上升趨勢，或?qū)⒊蔀?014年全球LED市場又一亮點(diǎn)。此外，我國與東盟國家有雙邊貿(mào)易協(xié)議，出口到這些國家的LED產(chǎn)品能享受到低關(guān)稅甚至零關(guān)稅;尤其是俄羅斯對LED照明需求量也非常大，其本土LED企業(yè)較少、企業(yè)規(guī)模不多，技術(shù)還比較落后，對LED燈具需求量也較大。
LED技術(shù)性貿(mào)易壁壘成為最大障礙。歐美作為全球重要的LED應(yīng)用基地，在LED標(biāo)準(zhǔn)方面，業(yè)已領(lǐng)先于其他國家和地區(qū)，高要求的技術(shù)及安全標(biāo)準(zhǔn)已被歐美日等發(fā)達(dá)國家作為貿(mào)易保護(hù)措施頻頻使用。他們通過制定技術(shù)法規(guī)、安全標(biāo)準(zhǔn)等方式對商品設(shè)置了苛刻的市場準(zhǔn)入條件，已成為我國LED照明燈具產(chǎn)品對外出口的最大障礙。
知識產(chǎn)權(quán)糾紛等貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)增加。近些年來，雖然我國大陸地區(qū)LED專利申請數(shù)量大幅增長，但在全球LED知識產(chǎn)權(quán)格局中的地位并沒有因此得到根本改善。相反，由LED知識產(chǎn)權(quán)問題引起的同質(zhì)化競爭正愈演愈烈，產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)缺失問題日益嚴(yán)重，貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)也在不斷加大。同時(shí)，隨著我國LED燈具出口逐年快速遞增，同行業(yè)之間出口低價(jià)競爭日趨加劇，國際市場趨于飽和狀態(tài)后勢必采取對我國LED產(chǎn)品反傾銷、反補(bǔ)貼等貿(mào)易制裁手段，也會增加貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)。
行業(yè)不成熟帶來隱憂
盡管我國LED燈具出口勢頭良好，但行業(yè)不夠成熟伴隨而來的一些問題也逐漸凸顯，存在不少隱憂，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
企業(yè)核心競爭力缺乏突破。一直以來，我國LED產(chǎn)業(yè)僅在產(chǎn)品封裝方面占優(yōu)勢，而在產(chǎn)品研發(fā)及芯片制造等方面并沒有自己的核心技術(shù)和專利。國際上的LED中高端產(chǎn)品大都產(chǎn)自我國臺灣地區(qū)及日本、歐美等地，而我國眾多的中小型企業(yè)只能從事LED應(yīng)用，處在產(chǎn)業(yè)鏈的最低端。除少數(shù)大型企業(yè)外，眾多中小型企業(yè)只能大批生產(chǎn)彩虹管等質(zhì)量要求不高的產(chǎn)品，以珠三角地區(qū)企業(yè)為例，甚至有不少企業(yè)難以生產(chǎn)出符合歐美等發(fā)達(dá)國家認(rèn)證的產(chǎn)品，只能輸往非洲、印度、阿拉伯等國家和地區(qū)，以低價(jià)優(yōu)勢取得利潤。
技術(shù)貿(mào)易壁壘問題突出。2012年下半年以來，美國、日本、墨西哥以及歐盟等國家和地區(qū)相繼提高了LED燈具進(jìn)口的技術(shù)門檻，對于進(jìn)入國的定向燈和LED燈具產(chǎn)品提出覆蓋節(jié)能環(huán)保、生態(tài)設(shè)計(jì)、能效標(biāo)簽、測試檢驗(yàn)、性能、安全性、尺寸、重量、形狀等方面更高、更嚴(yán)格的要求，可以說技術(shù)性貿(mào)易壁壘已經(jīng)成為我國LED燈具能否維持出口增長勢頭所面臨的主要問題。
產(chǎn)品質(zhì)量問題明顯。由于缺乏相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，國內(nèi)LED企業(yè)以犧牲產(chǎn)品質(zhì)量的方式來搶占市場的現(xiàn)象屢見不鮮，導(dǎo)致因產(chǎn)品質(zhì)量問題而頻上黑榜。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自2012年以來，歐盟非食品快速預(yù)警系統(tǒng)(RAPEX)通報(bào)我國出口LED照明產(chǎn)品多達(dá)上百次，其中，絕大多數(shù)是因爬電距離或電氣間隙不充分致絕緣性能不佳等方面的質(zhì)量問題所引起。由此可見，產(chǎn)品質(zhì)量問題已成為LED行業(yè)國外市場發(fā)展的障礙。
專利糾紛問題增多。由于缺少LED核心技術(shù)專利和產(chǎn)品品牌，國內(nèi)LED產(chǎn)品同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，由此導(dǎo)致出口產(chǎn)品頻臨貿(mào)易摩擦。近年來，美國多次運(yùn)用337條款阻止我國LED產(chǎn)品進(jìn)入美國市場。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2008年以來，我國LED企業(yè)共遭受4次“337調(diào)查”，涉及的國內(nèi)企業(yè)達(dá)30多家，包含廈門(樓盤)三安、大連(樓盤)路美、杭州(樓盤)士蘭明芯等LED芯片企業(yè)，國星光電(002449,股吧)、鴻利光電(300219,股吧)等封裝企業(yè)，以及深圳(樓盤)洲磊等LED應(yīng)用企業(yè)。如果應(yīng)對不善，LED知識產(chǎn)權(quán)問題也會形成長期的貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)。
行業(yè)集中度低下。據(jù)GLII數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國LED產(chǎn)業(yè)外延芯片環(huán)節(jié)的行業(yè)集中度已經(jīng)超過五成，但是封裝環(huán)節(jié)的集中度只有16.8%，特別是大批企業(yè)進(jìn)入的LED照明應(yīng)用領(lǐng)域的集中度更是只有5.7%。2013年我國經(jīng)營LED燈具的企業(yè)總共近9000家，較去年增加了千余家，前100名企業(yè)合計(jì)出口額占總體出口額的40%，這一比重較去年還降低了3.5個(gè)百分點(diǎn)。經(jīng)營企業(yè)數(shù)量較多且相對分散，這種經(jīng)營企業(yè)不集中的市場供應(yīng)格局致使市場競爭激烈，尤其中低端產(chǎn)品功能相近且單一，價(jià)格成為企業(yè)間競爭的主要手段，直接導(dǎo)致利潤微薄，進(jìn)而制約企業(yè)創(chuàng)新能力的提升和行業(yè)整體出口競爭力的提升。
多因素助力燈具出口增長
近三年以來，隨著LED產(chǎn)品在全球范圍的普遍應(yīng)用，我國LED燈具出口也隨之快速增長，量價(jià)齊增。除了世界經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，外貿(mào)形勢整體向好的宏觀環(huán)境外，促使其快速增長的積極因素主要有以下幾個(gè)方面：
市場環(huán)境向好。首先，由于消費(fèi)觀念、能源價(jià)格等因素的影響，我國LED燈具的國內(nèi)市場發(fā)展更多依靠政府采購的推動，內(nèi)需市場相對不足。而國外消費(fèi)者節(jié)能環(huán)保意識普遍較強(qiáng)、消費(fèi)觀念超前，并且海外市場的價(jià)格相對較高，款項(xiàng)回收周期更短，外需市場優(yōu)勢明顯，利潤也更加豐厚;其次，全球LED燈泡價(jià)格下滑也刺激了出口快速增長，根據(jù)相關(guān)市場權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，在全球許多市場，無論是取代40瓦或是60瓦的LED燈泡，其最低售價(jià)都已經(jīng)低于10美元，與傳統(tǒng)的節(jié)能燈售價(jià)已經(jīng)基本相當(dāng)，這直接刺激了全球LED燈具需求尤其是新興市場國家需求的增長。
政府政策支持。首先，除中央財(cái)政實(shí)施的針對LED燈具出口高達(dá)13%的退稅政策以及減免商檢費(fèi)用外，各地方政府為推進(jìn)LED燈具出口貿(mào)易的增長，也加快了諸如檢驗(yàn)檢疫、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)檢測等LED公共服務(wù)平臺的建設(shè)，客觀上推動了LED燈具出口貿(mào)易的發(fā)展;其次，從全球范圍來說，越來越多的國家都在加緊立法，鼓勵(lì)使用節(jié)能型光源，例如美國、歐盟、日本、澳大利亞等發(fā)達(dá)市場除了對LED照明產(chǎn)品有不同程度的補(bǔ)貼外，也相繼出臺政策法規(guī)淘汰白熾燈，使得這些市場LED燈具需求具有很大的增長空間。
企業(yè)舉措得力。首先，國外知名的大型燈具企業(yè)如歐司朗、飛利浦等陸續(xù)進(jìn)入中國，為善于模仿的國內(nèi)企業(yè)提供了近距離的學(xué)習(xí)機(jī)會，從而帶動了自身技術(shù)水準(zhǔn)和設(shè)計(jì)水平的提高，有效降低了因質(zhì)量、價(jià)格等方面所導(dǎo)致的惡性競爭和貿(mào)易糾紛;其次，許多有實(shí)力的LED照明企業(yè)紛紛在歐美等發(fā)達(dá)市場設(shè)立了分公司和海外營銷中心，更為直接地了解市場需求和最新技術(shù)動態(tài)，規(guī)避了部分貿(mào)易和技術(shù)壁壘糾紛。
產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢。首先，我國LED燈具出口企業(yè)占有原材料、勞動力成本低等勞動密集型的絕對優(yōu)勢，廉價(jià)的勞動力成本和低價(jià)的原材料價(jià)格造就了產(chǎn)品的低價(jià)位競爭優(yōu)勢;其次，伴隨著技術(shù)革新與進(jìn)步，LED芯片價(jià)格也在逐年降低，同時(shí)受國內(nèi)廠商投產(chǎn)和國產(chǎn)化替代的影響，從2012年初開始，LED芯片進(jìn)口增幅明顯低于LED燈具出口增幅，在一定程度上也降低了LED燈具的生產(chǎn)成本。
今年出口額增幅將超三成
根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)和主要品牌廠商的預(yù)測，2014年全球LED照明市場將在價(jià)格下滑的刺激下繼續(xù)保持快速增長勢頭，中國作為全球LED照明主要供應(yīng)方，也將保持出口的較高增幅。預(yù)計(jì)2014年我國LED燈具出口金額將比2013年增長35%左右，達(dá)到120億美元。其中：從出口國家和地區(qū)分布來看，歐盟、美國、中國香港、日本等仍將是我國LED燈具的主要市場;此外，隨著歐盟、美國燈具出口門檻的提高，以及新興市場對LED照明產(chǎn)品需求的上升，預(yù)計(jì)出口到新興市場國家也將呈現(xiàn)出良好增長態(tài)勢;從出口省市分布來看，廣東省、浙江省仍將是我國LED燈具出口的主要地區(qū)，預(yù)計(jì)兩省LED燈具出口金額仍將占全國出口總額的60%以上。
同時(shí)，隨著LED燈具出口的快速增長，也逐漸累積了不少市場風(fēng)險(xiǎn)，對此必須引起相關(guān)企業(yè)和部門的重視。其中，作為需求重心的歐美市場，受國際國內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，恐將繼續(xù)加強(qiáng)在技術(shù)和貿(mào)易等方面的監(jiān)管措施，尤其在UL、ERP指令、能源之星等產(chǎn)品質(zhì)量和能效認(rèn)證等方面，提出更為嚴(yán)格苛刻的標(biāo)準(zhǔn)，這將給企業(yè)出口和提升利潤帶來較大挑戰(zhàn)。同時(shí)，企業(yè)還須注意防范產(chǎn)品上游LED芯片含有的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn);另外，我國LED燈具出口的快速增長盡管有市場需求迸發(fā)的大環(huán)境因素，但各企業(yè)還要注意對個(gè)別市場出口激增導(dǎo)致的反傾銷等貿(mào)易臨時(shí)保護(hù)措施，注意市場開拓節(jié)奏。
建議LED照明企業(yè)繼續(xù)提升技術(shù)水平、產(chǎn)品層次，突出產(chǎn)品特色，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)上下游合作，爭取在競爭中贏得主動。
